800G コヒレント プラガブル出荷量は 2026 年に収益が 10億ドルを超える

August, 14, 2025, Boston--Cignal AI は、800ZR および 800ZR+ プラガブル コヒレント モジュールの出荷予測を 2026 年に 200,000 台以上に大幅に引き上げた。最新のActive Insightアップデートである800ZR / ZR+予測アップデート(2Q25)では、市場から収集された新しいインプットを反映した予測アップデートの概要が説明されている。

予想を上回る需要は、AIインフラストラクチャのアーキテクチャ進化の結果である。これは、パワーとスペースの制約により、複数のサイトにまたがるケースが増えている。Meta が率いるハイパースケーラは、800ZR+ モジュールを採用し、IP-over-DWDM を使用して地理的に分散したデータセンタを相互接続している。Gen120C オプティクスの価格、パワー、性能により、長距離にわたる 400G および 800G コヒレント伝送が可能になり、光ハードウェアの組み込みインタフェイスに匹敵する。

「新しい予測は、ハイパースケーラが高性能オプティクスを導入する方法の変化が加速していることを反映している」と、Cignal AI のリード アナリスト、 Scott Wilkinson は語っている。「AIクラスタ間の高速で長距離接続の必要性により、800ZR+の需要が高まっている。この成長は、主に付加的ではあるが、プラガブル800Gパフォーマンスが組み込みソリューションに匹敵するため、他のインタフェースタイプにもいくらかの犠牲を伴う。」

800ZR/ZR+ 予測アップデートのその他の詳細:
・プラガブル コヒレントオプティクスは、ルータとスイッチが DWDM オプティクスを直接ホストする IP-over-DWDM ネットワーク設計への移行の中心である。このアーキテクチャは、2025 年にすでに 20億ドルの市場を生み出し、2029 年までに 50億ドル 近くに成長すると予測されている。
・従来の光ハードウェアからの移行が進むにつれて、クラウド事業者はこれらの導入の80%以上を占めることになる。
・Meta は 800ZR+ の最も早い顧客になるが、他のハイパースケーラもその後の四半期にこのテクノロジーを導入すると予想される。
・Microsoft などは、長距離 400G リンク向けに 800ZR+技術に基づく 400G-ULH コヒレントオプティクスを評価している。
・組み込み 800G および 1.2T+オプティクスの予測は、採用の遅れと 800ZR+ モジュールとのアプリケーションの重複により、2029 年に下方修正された。