MetroWDM市場、オペレータのプラガブルコヒレントオプティクスへの移行で変化に直面

January, 7, 2025, Boston--WDMハードウェア市場は構造的な変化を経験しており、支出は従来のシステムからプラガブルコヒレントモジュールの導入へと移行している。
Cignal AIの3Q24 Transport Hardware Reportによると、3Q 2024の世界の光ハードウェア支出は前年同期比で17%減少した。この減少は、過剰な在庫を減らし続けているサービスプロバイダからの支出が弱まったためである。しかし、ハイパースケーラによる支出は5四半期連続で増加した。

「光トランスポートセクタは複数の成長課題に取り組んでいるが、クラウド設備投資の急増は大きなチャンスを提供している。ネットワーク事業者は、従来のメトロ光伝送システムから400ZRベースのIP-over-DWDMソリューションに支出をシフトしており、従来の支出パターンを覆している。現在、長距離(LH)WDMは、ハイパースケーラが数百億ドルを投資しているAIデータセンタの接続に不可欠である」と、Cignal AIのリードアナリスト、Kyle Hollaschは話している。

24年第3四半期のトランスポート・ハードウェア・レポートのその他の調査結果:
・LHとMetroの支出動向は、IP-over-DWDMの影響により、引き続き乖離している。Long Haulのハードウェア収益は、3四半期連続でMetroの支出を上回っている。この傾向は、2021年にCignal AIがActive Insightのプレゼンテーション「400ZR IPoDWDM – Market Impact and Forecast」で初めて確認した。
・北米の光ハードウェア収益は、在庫が正常化し、クラウド支出が増加傾向を続けたため、ほぼ横ばいだった。しかし、ルーティングの売上高は2020年以来の低水準に落ち込んだ。
・中国での光トランスポート売上高は、「East Data, West Compute」イニシアチブをサポートするための長距離建設が完了したため、減少した。
・テレコムハードウェアのサプライチェーン回復が進行中で、部品メーカーは業績の改善を報告し、最近の弱さが反転しつつあると指摘している。ただし、これらの利益の一部は、400ZRプラガブルの売上の増加に起因しており、これは光ハードウェアの収益に貢献していない。

主なベンダーの開発:
CienaのWaveLogic 6e は現在出荷中で、1.6Tb/s のトライアルとデプロイメントが発表された。同社はまた、四半期に記録的な数の400ZRプラガブルを出荷した。
・Infineraは、新しいラインシステム用に2台目のハイパースケーラを確保し、Tier 1の顧客2社から400G ICE-Xの注文を受けている。さらに、Infineraは、1.2Tb/s ICE7の最初の顧客獲得を正式に発表したが、フィールドトライアルは公開されていない。
・NokiaのCEOによると、従来のサービスプロバイダはもはや大きな成長市場ではなく、機会はデータセンタにある。また、1.2Tb/s PSE-6sについても、同四半期に数百台を出荷したという顧客発表が続々と行われた。