世界の産業用ロボット出荷台数は2024年に減少、2025年には回復が見込まれる

September, 8, 2025, London--Interact Analysisによると、2024年の産業用ロボットの世界出荷台数は合計50万5,000台強で、2023年比で2.4%減少した。この出荷台数の減少と平均価格の下落により、売上高は前年比-5.8%減少した。

製造業への投資の鈍化は、すべての主要地域で観察されている。APAC地域ではロボット出荷台数が-1.1%と比較的緩やかに減少したが、南北アメリカとEMEA(ヨーロッパ、中東、アフリカ)ではそれぞれ-3.7%と-8.1%と大幅に減少した。

とは言え、2024年は厳しい形で終わったものの、市場が安定する兆しはある。2025年第1四半期の一部の地域市場でのポジティブトレンドは、緩やかな回復の見通しを裏付けている。

製造業の回復は産業用ロボット市場の安定化を示唆
2024年下半期以降、米国と中国の産業部門の月次指標は回復の兆しを見せている。欧州も依然として遅れをとっているものの、最近では改善を示し始めている。差し迫った関税の不確実性は2025年下半期の機械受注にリスクをもたらすが、主要地域の現在の需要動向は、これらが市場全体の縮小にはつながらないことを示唆している。

日本ロボット協会(JARA)によると、2025年第1四半期のマニピュレータとロボットの受注は32.2%増加し、輸出出荷額は22.8%増加した。日本のロボットベンダは、2024年に世界のロボット収益の47%を占め(Interact Analysis Industrial Robot – 2025レポートによる)、市場全体の健全性を示す信頼できる指標と見なされることがよくある。

これに関連して、産業用ロボットの世界出荷台数は 2025 年に 5% 増加すると予測されている。ただし、平均価格の下落圧力が続いているため、収益の伸びはわずか 2.6% と、より緩やかになると予想されている。

ARPUの低下と価格圧力
生産量の増加と競争の激化により、産業用ロボットのユニットあたりの平均収益 (ARPU) は大幅に減少し、2018 年の約 31,100 ドルから 2024 年には 25,600 ドルに減少した。世界的なサプライチェーン危機のさなか、2022 年には一時的な価格高騰があったが、需要が冷え込み、競争が激化したため、2023 年には価格が下落傾向に戻った。2024 年の ARPU は、インフレ緩和と競争の激化により、例年よりも大幅に低下し、-3.6% 減少した。

熾烈な価格競争は、特に価格設定の柔軟性が限界に達している非協働ロボット(ノンコボト)サプライヤの間で、メーカーの利益率に打撃を与えている。多くの新興ブランドは、収益性を犠牲にして市場シェアを積極的に追求してきた。このため、2025年には価格下落のペースが鈍化し、ARPUは2029年まで年率1%〜2%の緩やかな速度で低下すると予想されている。

それでも、特定の製品セグメントは価格設定のサポートに役立つ場合がある。大可搬重量協働ロボットやスカラロボットの出荷台数の増加は、今後のARPUの安定化に役立つ可能性がある。

協働ロボット (コボト) は、主に低コストで純粋なベンダの台頭により、ARPU が最も急激に低下している。2023 年と 2024 年のコボト ARPU はそれぞれ -6.4% と -4.1% 減少し、2025 年にはさらに-3.5% 減少すると予想されている。こうした予算重視のプレーヤの流入は、競争環境を変化させ、同分野における価格ベースの競争を加速させている。

サプライヤ基盤の断片化が価格競争を悪化
産業用ロボット市場はここ数年で統合されており、産業用ロボットの「ビッグ4」メーカーであるFanuc、安川電機、ABB、KUKAが長らく支配的な地位を維持してきた。しかし、2024 年には市場の細分化が進む傾向が見られた。上位10社のベンダの合計市場シェアは、2023年の64.6%から2024年には62.3%に低下し、需要の鈍化と価格圧力の高まりの中で、小規模で新興のプレーヤが有意義な進出を遂げていることを示している。

この断片化には、複数の要因が考えられる
1.多くの純粋な協働ロボットメーカーや新興の協働ロボットメーカーは、ニッチなパイロットからスケーラブルな汎用ソリューションへの移行に成功し、大幅な収益成長を推進した。
2.大手サプライヤーの伝統的な拠点である自動車産業では、ロボットの需要が低迷し、ビッグ 4 に偏った影響を与えた。
3.中国では、激しい価格競争により、主要な国際ベンダは利益率の低い入札への参加を思いとどまったが、国内サプライヤは依然として高い競争力を維持した。

要約すると、2024 年は産業用ロボット業界における縮小と戦略的再編の年だった。出荷の鈍化、価格の下落、競争の激化により、収益と収益性の両方が課題となった。しかし、アジアと米国を中心とした地域的な回復の兆しと、日本のベンダーなどの大手企業からの好調な受注は、2025年に回復する可能性を示唆している。

最終的な考え
産業用ロボット市場は重要な転換期にある。2024年は短期的な逆風を反映したが、自動化需要、労働力不足、ロボット技術の進歩といった構造的傾向は依然としてしっかりと続いている。サプライヤベースの継続的な断片化と価格ダイナミクスの進化により、特に協働ロボットのようなコストに敏感なセグメントにおいて、競争環境が再定義されている。

今後を見据えて、Interact Analysisは引き続き慎重な楽観的な見方で市場を見ている。投資サイクルが加速し、主要産業全体で需要が安定するにつれて、2025 年は新たな成長段階の始まりとなる可能性があるが、利益率の縮小とより微妙な競争が特徴となる。ロボットメーカーは、次の章で成功するために、イノベーション、効率性、市場の俊敏性のバランスを取る必要がある。

(詳細は、https://interactanalysis.com)