北米光トランスポート投資加速

September, 16, 2021, Boston--Cignal AIの｢トランスポートハードウエアレポート｣によると､世界のネットワークトランスポート装置投資は､2021年第2四半期に5％減だった｡北米の結果は､2020年､周期的COVID-19の影響で､前年比､弱含みだった｡しかし,北米オペレータは､今年下半期に積極的に投資を増やし始めている｡中国ネットワークオペレータの投資は､2Q21に20％を超える急落｡これは5G CAPEXとサプライチェーン問題によるものである｡

Cignal AIトランスポートハードウエア主席アナリストKyle Hollaschは､｢現在の半導体サプライチェーン問題にもかかわらず､北米の投資は､2021年下半期に加速する､オペレータが追加のハイパフォーマンスLH WDMコヒレント装置を購入するからである｣と分析している｡さらに同氏は､｢広い､可変チャネル間隔､ハイデグリーカウント､改善されたAdd/Drop機能をサポートできるLHラインシステムは､現在投資する説得力のある理由である｣と続けている｡

調査の要点
･LH(長距離)とメトロWDM混合投資は､最先端のコヒレントおよびラインシステム技術で5四半期連続で記録的な水準に達した｡キャリアはメトロ投資を延期｡400Gコヒレントプラガブルを使用するトランスポートシステムアップグレードが間もなく入手可能になることを考慮したからである｡
･中国光およびパケットハードウエア投資は急落し､単四半期で記録的な最大の下落となった｡また前年比落ち込みでは初の連続四半期事例｡
･EMEAの光ハードウエア販売は前年比大幅増｡これは､同地域が継続的に堅調な一桁成長しているためである｡Nokiaの戦略的な勝利､Cienaの置き替え増にも関わらず､EMEAにおけるHuaweiのフットプリントは､地政学的な要因からの顕著な影響がないことを示している｡
･北米パケットトランスポート販売は､わずかに増加｡市場リーダーCiscoが､同社8000シリーズルータを増やし､利益を達成したためである｡
･世界的な半導体製造制約がリードタイムを増やしているので､コンポーネント不足が小規模装置メーカーに重くのしかかっている｡ADVAとInfineraは､販売への影響を定量化した(それぞれ､収益に対する影響は10％,6％)｡ただし大手ベンダは,販売への影響は最小限と報告している｡この問題の解決は､2022まで解決しないとベンダは見ている｡