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リバティグローバル､J:COM持ち株を現金40億ドルでKDDIに売却
January 26, 2010, 東京--リバティグローバル(Liberty Global, Inc)は､同社子会社が直接､間接的に保有しているJ:COM(Jupiter TelecommunicationsCo., Ltd)の37.8%持ち株を日本のブロードバンド通信プロバイダ､KDDI(KDDI Corp)に売却することで合意に達したと発表した｡
これに関連した展開についてKDDIは､以下のように発表している｡
KDDI株式会社 (KDDI) は、平成22年1月25日開催の取締役会において、Liberty Global, Inc. (LGI) グループが保有する中間持株会社3社 (Liberty Global Japan II, LLC/Liberty Jupiter, Inc./Liberty Japan, Inc.) の持分の全てを、取得価格3,617億円で、譲り受けることについて決議し、LGIグループと譲渡契約を締結した。
本件取引により、KDDIは、LGIグループの株式会社ジュピターテレコム (J:COM) に対する出資関係 (J:COM株式の2,592,511株 (議決権ベースでは37.8%。以下でJ:COMに対する出資比率について記載する場合はすべて議決権比率ベース) を保有) を承継することになる結果、J:COMはKDDIの関連会社となる。
なお、本件譲渡は平成22年2月中旬を目途に行う予定。
J:COMは、1995年に設立された国内最大手のケーブルテレビ局・番組供給事業統括運営会社 (MSO: Multiple System Operator)。KDDIグループはケーブルテレビ局のMSOであるジャパンケーブルネット株式会社を連結子会社にもち、多くのケーブルテレビ各社とケーブルプラス電話などの協業を行なっており、J:COMとの協業についても以前より高い関心を持っていた。
今回の資本参加により、327万世帯 (総加入世帯数: 2009年12月末) の顧客基盤を持つJ:COMとKDDIが戦略的なパートナーシップを構築して、ケーブルテレビ業界の発展に努めるとともに、ケーブルテレビのユーザに対して、総合通信キャリアとしてKDDIグループのFMBC (Fixed Mobile and Broadcasting Convergence) などのより幅広い魅力的なサービスの提供ができるように努めていく。
なお、KDDIは、今後、J:COMの既存株主と協調しながら、J:COMの企業価値の向上をサポートしていく。
J:COMへの資本参加の取引ストラクチャー要旨
(1) 現状
J:COMの主要株主は、住商/エルジーアイ・スーパー・メディア・エルピー (米国コロラド州に所在するリミテッド・パートナーシップ「SM」) 。SMは、LGIグループと住友商事の合弁であり、J:COMの株式の58.1%を保有。SMは、LGIが間接的に58.7% (LGIの子会社であるLiberty Japan, Inc. とLiberty Jupiter, Inc. を通じて間接的に出資)、住友商事が直接41.3%を出資。また、LGIは、SMを通じての保有とは別に、J:COM株を100%子会社である Liberty Global Japan II, LLCを通じて3.7%を保有。以上より、LGIは、J:COM株を実質的に37.8% (SMを通じた間接部分が34.1%、それ以外の出資分が3.7%) を保有している。
LGIと住友商事で締結している出資者間契約上、SMを通じた合弁関係は、2010年 2月18日をもって終了し、LGIと住友商事は合弁関係を解消することになっており、SMの保有するJ:COM株のうち、住友商事出資分は、住友商事の直接保有になることが予定されている。
(2) KDDIによる資本参加
KDDIは、SMの上位会社であるLiberty Japan, Inc. 及びLiberty Jupiter, Inc. 並びにJ:COM株の3.7%を直接保有するLiberty Global Japan II, LLCの3社の持分100%を取得し、LGIグループのJ:COMに対する出資関係 (37.8%を出資) を承継する。
なお、LGIはKDDIによるJ:COMへの資本参加までに住友商事とのSMの合弁を解消する予定。
(詳細は､www.lgi.com /www.kddi.com)
これに関連した展開についてKDDIは､以下のように発表している｡
KDDI株式会社 (KDDI) は、平成22年1月25日開催の取締役会において、Liberty Global, Inc. (LGI) グループが保有する中間持株会社3社 (Liberty Global Japan II, LLC/Liberty Jupiter, Inc./Liberty Japan, Inc.) の持分の全てを、取得価格3,617億円で、譲り受けることについて決議し、LGIグループと譲渡契約を締結した。
本件取引により、KDDIは、LGIグループの株式会社ジュピターテレコム (J:COM) に対する出資関係 (J:COM株式の2,592,511株 (議決権ベースでは37.8%。以下でJ:COMに対する出資比率について記載する場合はすべて議決権比率ベース) を保有) を承継することになる結果、J:COMはKDDIの関連会社となる。
なお、本件譲渡は平成22年2月中旬を目途に行う予定。
J:COMは、1995年に設立された国内最大手のケーブルテレビ局・番組供給事業統括運営会社 (MSO: Multiple System Operator)。KDDIグループはケーブルテレビ局のMSOであるジャパンケーブルネット株式会社を連結子会社にもち、多くのケーブルテレビ各社とケーブルプラス電話などの協業を行なっており、J:COMとの協業についても以前より高い関心を持っていた。
今回の資本参加により、327万世帯 (総加入世帯数: 2009年12月末) の顧客基盤を持つJ:COMとKDDIが戦略的なパートナーシップを構築して、ケーブルテレビ業界の発展に努めるとともに、ケーブルテレビのユーザに対して、総合通信キャリアとしてKDDIグループのFMBC (Fixed Mobile and Broadcasting Convergence) などのより幅広い魅力的なサービスの提供ができるように努めていく。
なお、KDDIは、今後、J:COMの既存株主と協調しながら、J:COMの企業価値の向上をサポートしていく。
J:COMへの資本参加の取引ストラクチャー要旨
(1) 現状
J:COMの主要株主は、住商/エルジーアイ・スーパー・メディア・エルピー (米国コロラド州に所在するリミテッド・パートナーシップ「SM」) 。SMは、LGIグループと住友商事の合弁であり、J:COMの株式の58.1%を保有。SMは、LGIが間接的に58.7% (LGIの子会社であるLiberty Japan, Inc. とLiberty Jupiter, Inc. を通じて間接的に出資)、住友商事が直接41.3%を出資。また、LGIは、SMを通じての保有とは別に、J:COM株を100%子会社である Liberty Global Japan II, LLCを通じて3.7%を保有。以上より、LGIは、J:COM株を実質的に37.8% (SMを通じた間接部分が34.1%、それ以外の出資分が3.7%) を保有している。
LGIと住友商事で締結している出資者間契約上、SMを通じた合弁関係は、2010年 2月18日をもって終了し、LGIと住友商事は合弁関係を解消することになっており、SMの保有するJ:COM株のうち、住友商事出資分は、住友商事の直接保有になることが予定されている。
(2) KDDIによる資本参加
KDDIは、SMの上位会社であるLiberty Japan, Inc. 及びLiberty Jupiter, Inc. 並びにJ:COM株の3.7%を直接保有するLiberty Global Japan II, LLCの3社の持分100%を取得し、LGIグループのJ:COMに対する出資関係 (37.8%を出資) を承継する。
なお、LGIはKDDIによるJ:COMへの資本参加までに住友商事とのSMの合弁を解消する予定。
(詳細は､www.lgi.com /www.kddi.com)
